Klassische Beratung
transparent und persönlich
Die Optimierung Ihrer Geldanlage und Ihrer Versicherungssituation ist Vertrauenssache.
Im Rahmen der klassischen Beratung beleuchten wir Ihr bestehendes Portfolio und erarbeiten Verbesserungsvorschläge.
Als unabhängiger Versicherungsmakler stehen wir rechtlich auf Ihrer Seite und vertreten Ihre Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften.
Ihr unabhängiger Versicherungsservice für Mediziner
Ihre individuelle Analyse
Auf Basis Ihrer persönlichen Ziele und Vorgaben führen wir eine umfassende Analyse durch.
Wir betrachten Ihre kurz-, mittel- und langfristige Planung und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie für Ihre Geldanlage und Absicherung.
Durch den Maklervertrag sind wir Ihnen und nicht den Versicherungsgesellschaften verpflichtet. Zudem ist unser Provisionsanteil für die Vermittlung und Betreuung der Verträge bereits in den jeweiligen Policen eingepreist.
100% digitale Abwicklung
Mit Ihrer persönlichen, digitalen Kundenakte haben Sie jederzeit und überall einen Überblick über all Ihre Verträge, die wir für Sie betreuen.
Die gesamte Abwicklung, von der Dokumentenübermittlung bis zur Unterschrift, erfolgt zu 100% digital – das spart Ihnen wertvolle Zeit und ermöglicht uns, flexibel und ortsunabhängig für Sie da zu sein.
Persönliche Erreichbarkeit
Auch nach der Beratung sind wir Ihr persönlicher Ansprechpartner. Bei Fragen zu bestehenden Verträgen oder konkreten Anliegen sind wir jederzeit persönlich für Sie erreichbar – per Telefon, Video-Call, E-Mail oder WhatsApp.
Ihr Vorteil unserer unabhängigen Beratung
Persönlich & digital | Beratung per Video-Call und Telefon, Abwicklung 100% online.
Unabhängig | Wir sind als Makler nur Ihnen verpflichtet, nicht den Versicherern.
Zeitsparend | Alle Prozesse sind effizient und flexibel auf Ihren Arzt-Alltag abgestimmt.
Transparent | Ihr bestehendes Portfolio wird genau beleuchtet.
Langfristig | Wir betreuen Sie auch nach Vertragsabschluss.
Schritt für Schritt zur passenden Lösung
1. Kostenfreies Erstgespräch
Buchen Sie zunächst ein unverbindliches, 30-minütiges Erstgespräch. Hier lernen wir uns kennen und besprechen in aller Ruhe Ihr Anliegen und Ihren konkreten Bedarf.
2. Angebot und Maklervertrag
Im Anschluss an unser Gespräch erhalten Sie ein konkretes Beratungsangebot, das genau auf Ihr Anliegen zugeschnitten ist.
Die Zusammenarbeit erfolgt in den meisten Fällen auf Basis einer Maklervollmacht. Diese berechtigt uns, in Ihrem Namen mit Versicherungsgesellschaften zu verhandeln und Ihre Anliegen zu vertreten.
3. Kontinuierliche Betreuung
Unsere Zusammenarbeit endet nicht nach der Vertragsvermittlung. Wir stehen Ihnen auch danach bei Fragen und Anliegen jederzeit persönlich zur Seite.
Provisions- und Honorarberatung im Vergleich
Als Ihr unabhängiger Versicherungsmakler erhalten wir Provisionen (auch Courtage genannt) von den Versicherungsgesellschaften für die Vermittlung und fortlaufende Betreuung Ihrer Verträge. Zudem übernehmen wir auch die Haftung dafür.
Als Ihr Vertreter stehen wir rechtlich auf Ihrer Seite und vertreten Sie bei den Versicherungsgesellschaften.
Ein Honorar wird Ihnen separat in Rechnung gestellt. Dies ermöglicht uns eine umfassende Analyse und Beratung Ihrer Geldanlage-Situation, da dies viel individuelle Arbeitszeit erfordert. Erst, wenn wir alle Daten erfasst haben, ist eine Gesamtschau möglich. Ab diesem Punkt kann eine konzeptionelle Beratung erfolgen, bei der einzelne Produktbausteine perfekt ineinandergreifen.